Fundada bajo la convicción de que las finanzas pueden ser accesibles para todos, Wise Investment tiene presencia global.
Actualmente trabaja con clientes en Chile, Australia, Costa Rica y México.
Somos un equipo dedicado a transformar la relación entre las personas y el dinero, especialmente desde una perspectiva que reconoce y valora la experiencia de las mujeres en la gestión financiera familiar y personal.
Somos Plataforma de Contenidos y Consultora en Bienestar Financiero. A través de contenido de valor y soluciones financieras adaptadas a tu realidad, te guiamos en tu camino hacia el bienestar financiero.
Nuestro trabajo combina:
• Educación financiera con perspectiva de género y Planificación Familiar
• Consultoría financiera personalizada y eficiente
• Contenidos claros que simplifican, no complican.
Nos especializamos en integrar perspectiva de género como eje central en educación financiera, no como complemento.
Forjamos relaciones sólidas con nuestros clientes, dando los consejos que nos gustaría recibir si estuviéramos del otro lado.
Wise Investment es un laboratorio continuo de innovación en estrategia de contenidos, personal branding e inclusión financiera. Iteramos, aprendemos y evolucionamos para brindarte siempre soluciones que resuenen contigo.
Nuestra Misión
Las finanzas deberían ser un medio para lograr una vida más tranquila, libre y llena de oportunidades.
En Wise Investment, nos dedicamos a educar y movilizar a las personas para que gestionen sus finanzas de forma inteligente, con perspectiva de género e innovación en comunicación estratégica.
Nuestro objetivo es simplificar las complejidades del mundo financiero, brindándote un acceso claro, accesible y a la economía y a las inversiones.
¿Cómo lo hacemos?
Nos adaptamos a los cambios y necesidades de las diferentes etapas de tu vida
Planificación Financiera y Construcción de Patrimonio
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Entregamos una serie de alternativas para invertir según perfil de riesgo y capital de inversión, que permita cumplir con tus expectativas.
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Acceso a portafolios de inversión de los principales fondos del mundo.
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Gestión activa que se adelanta a los cambios del mercado para maximizar su rendimiento.
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Productos con libre disposición de capital.
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Aquellos mas experimentados pueden elegir la composición de su portafolio de inversión con acceso a los principales administradores del mundo, de acuerdo a su perfil de inversor.
Inversión y Creación de Capital
Asset Management: Amplia trayectoria y años de experiencia en el mercado financiero.
Accede a inversiones de primer nivel por medio de las principales casas de fondos y ETF´S del mercado internacional.
Abarcamos las diferentes necesidades de cada perfil de inversor de acuerdo a sus objetivos de corto, mediano y largo plazo.
Costos altamente competitivos que buscan priorizar una mayor rentabilidad.
Protección de Patrimonio.
Sin fronteras.
Seguros médicos internacionales: Ofrecemos un servicio de altos estándares y la flexibilidad de elegir dónde y con quién tratarse.
Damos acceso a la mejor y más alta atención médica.
Planes diseñados para brindar cobertura global, protección del patrimonio, y tranquilidad a nuestros clientes y sus familias.
Productos exclusivos para gastos y servicios médicos mayores a clientes privados y corporativos.
Seguros de vida para proteger a nuestros clientes de manera integral.
Transparencia
Fijando un estándar superior
Sólida supervisión regulatoria
Ante las recientes turbulencias en instituciones financieras y los mercados mundiales, entendemos la importancia que tiene la protección de sus inversiones.
Plazas financieras a la vanguardia de las mejores prácticas en materia de regulación internacional y respetados organismos mundiales.
Seguridad de los fondos del cliente
Todos los fondos de nuestros clientes permanecen en cuentas segregadas y por lo tanto, son completamente independientes de los bienes de las administradoras correspondientes. Se mantienen a nombre del cliente y depositados en una cuenta de banca privada en diversos bancos de primera línea.
Garantías
Todos los fondos son seleccionados vía Morningstar y en el ranking de clasificación de entre 3 y 5 estrellas.
Morningstar Inc. es una de las empresas de referencia del sector financiero dedicada a analizar y evaluar fondos de inversión. Es una de las plataformas más reconocidas a nivel mundial.
Además conocida por su sistema de estrellas para calificar fondos de inversión. Los analistas adjudican una puntuación a cada fondo que va desde una a cinco estrellas, siendo cinco la máxima calificación.
¿Cómo funciona el sistema de rating de estrellas de Morningstar?
Lo primero que hay que señalar es que el sistema de puntuación de estrella puntúa a cada fondo de inversión con respecto a sus resultados pasados. No intenta predecir el futuro, sino que se limita a observar qué resultados ha obtenido un fondo en los años anteriores. Sin embargo no tiene en cuenta sólo la rentabilidad, sino que intenta ajustar su calificación a la relación rentabilidad/riesgo que ha ofrecido el fondo.
Calificaciónes Crediticias
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Standard & Poor´s: AA- (Muy sólida)
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Moody´s: Aa3 (Excelente)
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Fitch: AA- (Muy sólida)
La calidad crediticia se asigna mediante las agencias clasificadoras de riesgo.
Las principales agencias de calificación de riesgo privadas son Moody's, Standard & Poor's y Fitch, las cuales suministran calificación de crédito tanto a largo como a corto plazo sobre la deuda de países, compañías, bonos y cualquier otro instrumento financiero.
Contacto
¿ Conversemos?
Juntos encontraremos la solución que se ajuste a tus necesidades, para que administres tus recursos de manera inteligente, logrando así tus proyectos y metas financieras.
Deja tus datos y te contactamos.
Badajoz 100. Las Condes.